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Casi todas las oficinas empiezan la captación con una hoja de cálculo. Bien montada, funciona: una fila por puerta y las columnas justas. Aquí tienes una plantilla gratuita con las columnas que importan, cómo rellenarla para que sirva de verdad y en qué momento se queda corta.
Descargar la plantilla (CSV para Excel)
Se abre con Excel, LibreOffice, Numbers o Google Sheets. Lleva cinco filas de ejemplo con calles, nombres y teléfonos inventados: bórralas y empieza con las tuyas. Si la abres en Excel y ves todo en una columna, usa Datos → Texto en columnas con el punto y coma como separador.
| Columna | Para qué |
|---|---|
| Calle, Nº, Escalera, Planta, Puerta | Una fila por puerta, no por edificio. Sin la puerta no se sabe a quién se ha llamado. |
| C.P. y Municipio | Para filtrar por zona y repartirla entre el equipo. |
| Estado | Cómo quedó: No abre, No vende, Interesado, Valoración concertada, Encargo firmado. Usa siempre las mismas palabras: si cada uno escribe a su manera, no se puede contar. |
| Propietario, Teléfono, Correo | Solo lo que el propietario te dé. Ver protección de datos en la captación. |
| Autoriza llamadas | Si ha dado permiso para que le llamen. Sin permiso, no se llama. |
| Volver el | La fecha en que hay que volver. Es la columna que más encargos da: ordena por ella cada mañana. |
| Tipo, m² construidos, Habitaciones, Precio que pide | Lo básico de la casa para la valoración. |
| De dónde salió | Puerta fría, cartel, recomendación, portal… Para saber qué canal compensa. |
| Siguiente paso y Notas | Qué toca hacer y lo que dijo. Corto y con fecha. |
La hoja funciona mientras sois pocos y la zona es pequeña. Se nota que se ha quedado corta cuando:
Ahí es cuando conviene pasar a un CRM inmobiliario. Lo importante es que el cambio no cueste el trabajo hecho: la hoja tiene que poder importarse tal cual.
Esta plantilla se importa en Estatefy tal como está, igual que casi cualquier Excel o CSV de otra oficina, sin renombrar columnas: cada fila se coloca en su puerta del mapa, con su estado y su historial. Y a partir de ahí ya están todas las puertas de la zona, no solo las que se habían escrito, en el móvil de cada agente.
Desde 39,99 € al mes + IVA (pagando el año). Pruébalo 14 días gratis, sin tarjeta.
Dirección completa hasta la puerta, código postal, estado (con palabras fijas), propietario y teléfono si los da, si autoriza llamadas, la fecha para volver, datos básicos de la casa, de dónde salió el contacto, el siguiente paso y notas.
Sí. Es un archivo CSV que se abre con Excel, LibreOffice, Numbers o Google Sheets. Lleva filas de ejemplo con datos inventados que hay que borrar.
Sí, y conviene comprobarlo antes de elegir CRM. Esta plantilla se importa en Estatefy sin cambiar nada, y el importador también entiende las hojas de otras oficinas con otros nombres de columna.
Se pueden guardar los datos que el propietario facilita, informándole y con una finalidad clara, y con las medidas de seguridad adecuadas. Para llamar hace falta su permiso. Más detalle en la guía de protección de datos en la captación.
Sigue leyendo: Qué es un CRM inmobiliario · KPIs y ratios de captación · Farming inmobiliario.
Escribes tu código postal y bajan las casas del Catastro (las puertas de los bloques, en unas horas), y el equipo sale con su primera ruta. Un precio por oficina, sin permanencia: cancelas cuando quieras.
Estatefy